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  • 提升投资体验中欧基金、中欧财富合力打造精品化投顾业务

    发布时间: 2021-11-23 12:24:48首页:懒人科技 > 人工智能 > 阅读(480)
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      11月19日,由中欧基金及旗下子公司中欧财富共同举办,以“新起点、新格局”为主题的券商行业投顾业务展望峰会在上海举行。中欧基金副总经理、中欧财富执行董事许欣表示,中欧基金希望立足于“长线基本面投资”,力争在保持好产品业绩的状态下,提升管理规模边界,为合作伙伴提供优质底层资产。中欧财富则希望在投顾领域不断探索,从客户痛点出发,真正做到千人千面、量身定做,以更好的投顾定制解决方案,赋能合作伙伴和客户。

      作为首批获准基金投顾试点的专业机构,中欧基金子公司中欧财富已经逐渐搭建起由70余名具备用户思维、投资经验丰富成员所组成的投顾服务全流程团队。在产品端,中欧财富投顾业务现设有“活钱管理、稳健理财、财富成长、人生规划”四大账户体系、超二十种投顾策略,以满足投资者不同投资时长、不同风险偏好和投资目标的个性化投资需求。围绕客户“投前-投中-投后”全生命周期,中欧财富打造了包括账户策略设计、定期业绩报告、投顾策略调仓报告、市场解读、投资经理见面会、投资者答疑在内的投顾服务体系,力争改善客户长期投资体验。

      目前,中欧财富已通过自有平台以及十余家合作渠道为广大投资者提供个性化、多样化的专业投顾策略。截至2021年9月30日,中欧财富投顾全平台用户留存率达75.4%,复购用户占比达72.4%,用户规模同比增长512.1%。

      中欧财富总经理郑焰认为,基金投顾有望解决“基金赚钱基民不赚钱”问题,未来发展前景广阔。中欧财富计划继续投入大量资源,打造精品化投顾业务,不断优化客户需求匹配度,增进与客户间的理解与信任,力争持续为合作伙伴输出高质量的投顾策略。

      中欧财富投顾业务总监焦杨表示,基金投顾打开了面向大众客户的财富管理大门。一方面,投顾通过客户洞察和过程控制,帮助投资者增强基金投资效率;另一方面,投顾还是客户陪伴的过程,不仅要力求为投资者带来更高收益,也要以专业的全周期服务力争提升投资体验。

    (文章来源:上海证券报·中国证券网)

    特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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