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大发地产额外发行1.3亿美元高级票据,财务稳健提升

  10月15日晚间,大发地产集团有限公司发布公告表示,额外发行于2022年到期的1.3亿美元优先票据。

  上述额外发行票据,预期将由穆迪投资者服务评级为「B3」,同时将与于2020年7月30日发行于2022年到期的1.5亿美元优先票据合并及构成单一系列。

  据了解,于2020年10月15日,大发地产及附属公司担保人与瑞信、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利、法国巴黎银行、汇丰银行、德意志银行及中国银河国际就额外票据发行订立购买协议。

  大发地产表示,拟将额外票据发行所得款项净额用于其若干现有债务的再融资,公司可调整其计划以应对不断变化的市况,并因此可重新分配所得款项净额的用途。

  本次成功发行美元优先票据,不仅增强了集团的资金保障能力,更近一步体现了境外资本市场对大发地产实力和信誉的认可。所募集资金将用于现有债务的再融资,将优化公司债务结构,降低整体融资成本,进一步助力公司未来的运营发展。

  本次发行在增强海外投资者对大发地产品牌的肯定与信心的同时,拓宽并加深了公司与海外资本市场潜在投资者的沟通,为公司发展战略的进一步实施持续蓄力。

  未来,大发地产将继续发挥优势,专注企业增长,锚定稳健财务,不断拓宽融资渠道,优化债务结构,努力在资本市场赢得更多关注和青睐,为企业的高效可持续发展提供有力支撑。

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